Neste texto o autor conduz-nos ao século XVI e a Benafátima, pequeno liugar da serra algarvia. Aqui, onde vive a jovem Ana, parecem distantes as novidades das descobertas e dos novos mundos. Contudo, da cidade virá um prior, um boticário e um escravo negro, o que irá perturbar a vida nesta povoação. Só que os novos tempos não são os do progresso, antes os da intolerância.