Una vez superado el odio que sentía hacia Sinbad, K"gyoku toma la decisión de retirar al imperio de K" de la Alianza Internacional. Sinbad, que ve cómo el mundo ideal que había luchado para construir se le escapa de entre los dedos, trata de llegar hasta el Palacio Sagrado, ¡pero Ugo le impedirá el paso! ¡¡Empieza el arco del Palacio Sagrado, con nuevos hechizos nunca vistos antes!! ¡