Al principi del segle XX un nen orfe assisteix a un espectacle impressionant: un mag ventríloc fa parlar i moure´s el seu nino metál·lic. Peró el nen sospita que amb la mágia no n´hi ha prou per explicar aquest extraordinari fenómen. I així, entrant en contacte amb el Professor Palermo, el mag, viurá la millor aventura que un nen pot imaginar: ser espectador privilegiat de la história de tot un segle. Peró també haurá de pagar-ne un preu molt alt...