El comte Blai, després d´una sessió joglaresca, li diu a la seua filla Magdalena que ha decidit casar-la amb en Pere d´Alfafar, duc de Bou. Aquest, que desconeix l´afer amorós de Magdalena, ha decidit visitar inesperadament la seua promesa, que enxampa acompanyada del seu amant, en Bernat, marquès de Castellar. El marquès, en veure´s descobert, inventa el robatori d´un collar, motiu pel qual és empresonat al castell. És llavors quan en Bernat s´assabenta que Magdalena serà l´esposa del duc de Bou. El marquès de Montcada visita en Bernat perquè sap que és innocent i li lliura una daga per tal que es puga salvar o es puga suïcidar si es dóna el cas. Magdalena, el dia del seu casament, visita en Bernat a la cel·la i allí mateix ordena que l´empareden per lladre. Però en Montcada i els seus amics l´alliberaran i aconsegueix fugir. Ara en Bernat és Donat i es dedica, amb dues mores i tres jueves, a cantar trobes pels campaments militars. Mentrestant, Magdalena, muller del duc de Bou, té un afer amorós amb el rei Jaume, tot i que està enamorada del trobador Donat. Com tota relació secreta, Magdalena i Donat se citen en un cova d´amagat, però el duc de Bou n´està al corrent i vol matar la seua esposa.
