En King té dotze anys i el seu germà gran, Khalid, s´acaba de morir. El nen està convençut que s´ha reencarnat en una libèl·lula des que en va veure una de col·locada sobre el taüt el dia del funeral, i cada tarda surt a trobar-se amb el seu germà, que encara el visita en somnis i li explica tot de coses, com feia quan era viu. I en King no pot compartir-ho amb ningú, perquè la seva família s´està desmoronant i el seu millor amic, en Sandy, fa temps que no li parla. Així, en un poble de Louisiana encara travessat per l´homofòbia i les tensions i contrastos entre blancs i negres, en King haurà d´enfrontar-se tot sol a la pèrdua i al dol, i aprendrà la lliçó més important de la seva vida: no renunciar a ell mateix.
