Zéfir explica la história del Papá Noel i decideixen enviar- li una carta perqué també reparteixi joguines al país dels elefants. La carta no obté resposta i Babar decideix anar-lo a bucar. Un gos l´ajudará. Quan estan perduts entre la neu, cauen, per casualitat, dins d´un forat que no és altra cosa que la casa del Papá Noel. Babar li explica el seu desig, peró ell li respon que está molt enfeinat i cansat. Es per aquest motiu que l´elefant el convida a passar uns dies al seu país. Papá Noel regala a Babar un vestit mágic. D´aquesta manera Babar pot fer de Papá Noel.
