Aquest conte relaciona les veus dels animals nocturs amb els sons dels instruments musicals d´una orquestra. Així, els infants, al mateix temps que comencen a familiaritzar-se amb instruments poc coneguts per a ells com ara la tuba, l´arpa, el contrabaix, la viola o el clarinet, aprenen que hi ha animals que, de nit, estan desperts i emeten sons. En apagar el llum, i de manera mágica, apareixen aquests simpátics animals tocant alguns d´aquests instruments.
