Um dragão enorme e assustador, com asas que fazem uma sombra majestosa e um ruído que inspira temor, cruza os céus de noite, atravessando as nuvens que brilham luz da lua cheia. Com a chegada do Inverno, os seus rugidos roucos acompanham o mar cada vez mais bravo, lá em baixo, na praia, e fazem encolher os habitantes nas casas da aldeia no cimo da falésia. Todos, menos um. O Mago Artur, corajoso, e com uma personalidade mais curiosa do que medrosa, continua a observar as ações do dragão que escolheu a gruta na falésia como ninho. Até ao dia em que vai ter de o conhecer e saber o que realmente se esconde nesta criatura. Tens coragem de vir nesta aventura?