O pequeno Léo perdeu os seus pais. Encerra-se tanto na sua solidão que as palavras nem conseguem sair da sua boca, impossibilitando qualquer contacto com o mundo exteriorà Até que encontra um homem que também é terrivelmente solitário: Otto, o aderecista. Numa aventura surpreendente pelo mundo da fantasia, iremos perceber que temos sempre em nós o que é preciso para reencontrar o caminho da felicidade. Um conto universal com imagens soberbas e pormenores subtis.