Les Melowy són princeses unicorn destinades a canviar el món. Cada dia van a Destiny, un castell llegendari amagat entre els núvols en qué cada princesa aprén a reconéixer el poder mágic que li correspon. Només les escollides es preparen per a una missió molt important: defensar el seu món de les amenaces dels malvats! La professora de teatre i cant ha pensat per a les Melowy de primer curs una prova especial: hauran d´interpretar un musical davant de tot Destiny! Les proves han comenÇat. La Selene, peró, no hi vol participar i les seves amigues no entenen per qué...
