Poden esdevenir millors amigues una noia valenciana i una marroquina La Paula i la Halima, a poc a poc, ho aconsegueixen. I, mentre superen prejudicis, esbrinen que l´avi de la Paula havia viscut a Sidi Ifni una gran hist.ria d´amor. A l´estiu, les dues viatgen al Marroc per descubrir la identitat de la dona de qui l´avi s´havia enamorat.
