Al reialme de Tresterres,el futur de la màgia i la fantasia estan en perill. Hi ha tres personatges sinistres,l´Euphemia Rinxolsdor, el rei Rata i el Rellotger, que s´han confabulat per destruir el poder de l´Arbre de Mai més i fer desaparèixer per sempre els cavalls dels núvols que neixen a les seves branques més altes.
