Una visitant misteriosa arribada de l´Orient encara més llunyà apareix un dia al palau del sultà, on l´Ayu, la petita gènia, es va quedar a viure. Ha vingut expressament a buscar-la, ja que ella és l´últim membre viu d´una família aut.ctona que generacions enrere va forjar una espasa molt especial, una espasa ancestral i màgica. La viatgera li demana ajuda perquè la seva vall està amenaçada per l´arribada d´un monstre i l´Ayu, per la seva ascendència, és l´única possibilitat de salvació que tenen. La petita gènia no s´ho rumia gaire i s´embarca intrigada en aquest viatge als seus orígens.
