L´elefant està trist. S´ha queda t a l´ombra, i no parla ni es relaciona amb ningú. Els altres animals intenten animar-lo: el mico, que sap explicar acudits;les germanes estruç, que són excel·lents ballarines, i fins i tot el cocodril. Però l´elefant no somriu, ni es mou, només sospira i roman a l´ombra. Llavors, un petit ratolí s´acosta gairebé sense alè i s´asseu al costat de l´elefant. Només vol descansar. Així que els dos es queden en silenci. Més tard, el ratolí li explica la seva història, plor en i, finalment, més alleujats, marxen a la recerca de la casa del ratolí. Les increïbles imatges en tons saturats i brillants, creades per Valerio Vidale, intensifiquen el contrast entre l´alegria i la tristesa, alhora que el degradat de blaus dona profunditat a una història narrada amb subtilesa i encant.
