A la nova llar de l´Anna Kelly passen coses molt estranyes: les seves tutores, la Grunyilda i la Cucarel·la Verdet, són bruixes, i volen que l´Anna les ajudi a fer els seus terribles sortilegis! Així, doncs, tancada en aquella casa horrible, l´Anna es dedica a tallar bolets verinosos i a coure ous de granota, acompanyada només pel gat Charlie. Com s´ho fará per fugir Un dia, la nena descobreix un llibre de sortilegis maléfics al soterrani... Aconseguirá que la mágia funcioni
