Sara e Fran quedan sós na casa, mentres agardan que chegue mamá Raquel, a súa avoa. Fóra chove e o vento bufa coma un tolo. De repente marcha a luz e a escuridade ocupa a casa enteira. Entón os dous irmáns comproban que todo cambia ao seu redor. Hai bruxas e bosques tenebrosos, e ogros e dragóns que queren atrapalos. ¿Chegará a tempo mamá Raquel para salvalos coa súa maxia poderosa? O escritor Agustín Fernández Paz e o ilustrador Fran Jaraba colaboraron estreitamente para ofrecer este álbum de grande formato, dirixido a nenos de oito anos en diante, onde o medo é o o grande protagonista.
