Seis niños descubren que tienen los mismos poderes que algunos personajes de la mitología, ya que son sus bis-bis-bis-bisnietos. Por eso, deben asistir a la escuela de la maga Circe, en la Isla de Eos. Pero las clases son un poco extrañas y la Isla esconde muchos secretos? En este episodio... Les esperaba una clase como tantas otras. Esta vez la daría Lica, que les explicaría el «Gran arte de la transformación», e iba a ser divertido: un viaje en barca hasta una isla desierta, una acampada al aire libre y una velada en torno a la hoguera. Pero ínada sale como ellos se esperaban! Para empezar, en cuanto se echan a la mar ven que les está persiguiendo un extraño monstruo verde?
