L´Aziz és un noi que sobreviu com pot pels carrers i els terrats de la ciutat d´Alexandria. La seva vida és plena de perills, aventures i penúries, peró no perd l´esperanÇa en un demá millor. Fins que, un dia, una topada amb un sinistre personatge l´obligará a fugir de la ciutat i de tot alló que coneix, i a travessar el desert com a servent d´un enigmatic pelegrí.
